Opvolging verkoop
Deze pagina zet de video over verkoopopvolging om in een geschreven gids. De video toont hoe je verkoop in Bouwflow kan opvolgen via het verkoopoverzicht en gerelateerde opvolgingen, zodat je openstaande kansen zichtbaar houdt en tijdig actie neemt.
Deze gids is opgesteld op basis van de bestaande Bouwflow-helpcenterartikelen over verkoopopvolging en het verkoopoverzicht. De meegeleverde YouTube-video kon technisch niet rechtstreeks worden uitgelezen, daarom zijn alleen stappen en termen opgenomen die al in de huidige documentatie bevestigd zijn.
Wanneer je deze workflow gebruikt
Gebruik deze werkwijze wanneer je prospecten, offertes en klantstatussen wil opvolgen in één overzicht. Zo zie je snel in welke fase een verkoopdossier zit, wie verantwoordelijk is en welke volgende actie nodig is.
In Bouwflow sluit dit aan op het Pipeline & Verkoopoverzicht en op losse opvolgingen in Bouwflow.
Bekijk de video
Verkoop opvolgen in grote lijnen
Maak een klant aan of open een bestaand klantdossier.
Controleer de klantstatus, bron en toegewezen verkoper in het klantenscherm.
Open het verkoopbord of verkoopoverzicht om te zien in welke kolom de klant staat.
Verplaats de klant naar de juiste fase wanneer het dossier vooruitgaat, bijvoorbeeld na het versturen van een offerte of na een beslissing van de klant.
Maak indien nodig een opvolging aan zodat een gebruiker op een gekozen datum een herinnering krijgt.
Analyseer je resultaten in het verkoopoverzicht om te zien welke bronnen en statussen het meeste opleveren.
Klantstatus als basis van je pipeline
In Bouwflow kan verkoop opgevolgd worden via een pipeline op basis van klantstatus. Bij het aanmaken van een klant krijgt die standaard een status, zoals Prospect. Die status bepaalt mee waar de klant in het verkoopbord verschijnt.
Volgens de bestaande documentatie kan de standaardstatus beheerd worden via Instellingen > Klanten > Standaard status. Voeg daarnaast ook een bron en verkoper toe, zodat je later correct kan filteren en rapporteren.
Je verkoopbord actueel houden
Het verkoopbord toont klanten per fase in kolommen. In de huidige documentatie worden onder meer Prospect, Offerte verstuurd, Klant, Follow-up en Afgekeurd genoemd als mogelijke kolommen.
Door een klant naar een andere kolom te slepen, werk je de opvolging verder bij. Zo blijft het bord bruikbaar als dagelijks overzicht van je openstaande verkoopkansen.
Wil je meer detail over deze werking, lees dan Pipeline & Verkoopoverzicht.
Opvolgingen toevoegen voor herinneringen
Naast de pipeline kan je ook een opvolging aanmaken. Een opvolging helpt je om een volgende actie vast te leggen en toe te wijzen aan jezelf of een collega.
In de bestaande uitleg over opvolgingen kies je:
voor wie de opvolging is, zoals een klant, onderaannemer, architect of contact
het type van de opvolging, zoals e-mail, telefoon, bericht, fysieke afspraak of digitale afspraak
aan wie de opvolging wordt toegewezen
de datum waarop de toegewezen gebruiker een e-mailnotificatie ontvangt
Lees Opvolgingen In Bouwflow als je deze herinneringen apart wil instellen.
Resultaten analyseren
Gebruik het verkoopoverzicht om je verkoopresultaten te analyseren. Volgens de bestaande documentatie kan je daar filteren op kwartaal, jaar, bron, verkoper of status. Dat helpt je om te zien waar klanten vandaan komen en in welke fase dossiers afhaken.
Die analyse is vooral nuttig als je je verkoopproces wil verbeteren of je team gericht wil laten opvolgen.
Praktische tips
Werk klantstatussen meteen bij wanneer een dossier verandert.
Gebruik bronnen en verkopers consequent, anders worden je statistieken minder bruikbaar.
Maak een opvolging aan zodra er een concrete volgende actie of deadline is.
Controleer regelmatig het verkoopbord zodat prospecten niet blijven stilstaan in een oude fase.
Gerelateerde artikelen
Pipeline & Verkoopoverzicht voor de opbouw van het verkoopbord en de analyse van verkoopresultaten
Opvolgingen In Bouwflow voor herinneringen en toegewezen opvolgacties
Algemeen schema - verkoop voor een breder overzicht van de verkoopflow
Zo heb je naast de video ook een vaste, geschreven samenvatting van de kern van verkoopopvolging in Bouwflow.