Contextmenu Planning & Onsitepro
Trefwoorden: taken toevoegen, notities toevoegen, uitvoerders toevoegen, contextmenu, snelle invoer
In deze video vind je uitleg over het contextmenu in de Bouwflow planning:
🖱️ Werken met het contextmenu in de planning
In de planningsmodule van Bouwflow kan je via het rechtermuisklik-menu (contextmenu) snel acties uitvoeren op geplande activiteiten of werkbonnen. Dit menu verschijnt wanneer je klikt op een geplande activiteit in de planning. Hieronder een overzicht van alle opties:
✉️ Stuur herinnering
Stuur een e-mail naar de klant over de geplande activiteit.
Je kan kiezen uit verschillende e-mailtemplates (instelbaar via
Instellingen > Mail Templates).
Mogelijke toepassingen:
Herinnering dat jullie langskomen.
Vraag tot bevestiging van de afspraak.
Bouwflow vult automatisch het e-mailadres van de klant in (indien beschikbaar).
🎨 Wijzig activiteittype
Verander het type van de activiteit, bv. van “Voorbereiding” naar “Bevestigd”.
Dit bepaalt ook de kleur waarmee de activiteit verschijnt in de planning.
Types en kleuren stel je in onder de planningsinstellingen.
👷 Wijzig uitvoerders
Voeg één of meerdere uitvoerders toe aan een activiteit.
Of verwijder bestaande uitvoerders.
De wijziging is meteen zichtbaar in de planning én in de gekoppelde werkbon/app.
🔄 Terug naar werkvoorraad
Zet een geplande activiteit terug in de werkvoorraad.
Handig als je de activiteit tijdelijk wil verwijderen uit de planning.
Je kan optioneel opnieuw een streefdatum meegeven.
❌ Activiteit verwijderen
Verwijdert het geplande item én de werkbon.
Let op: het project, klant en bijhorende data blijven bewaard.
🔍 Ga naar activiteit
Opent de activiteit in detail in een apart scherm.
Indien een werkbon gekoppeld is, word je eerst doorgestuurd naar de werkbon.
✅ Taken toevoegen
Voeg snel een taak toe aan de gekoppelde werkbon.
De taak verschijnt automatisch in de Onsitepro-app als er een uitvoerder is gekoppeld.
Voorbeeld: “Controleer ventilatie”, “Materiaal ophalen”.
🧰 Artikelen toevoegen
Voeg materialen of artikelen toe aan de werkbon.
Je geeft in hoeveel meegenomen moet worden.
De uitvoerder kan later in de app aangeven hoeveel effectief werd verbruikt.
📝 Notities toevoegen
Voeg tekstuele opmerkingen toe aan de werkbon.
Notities zijn zichtbaar in de Onsitepro-app onder “Werkdetails”.
📱 Alles zichtbaar in de app
Taken, artikelen en notities die via dit menu worden toegevoegd, zijn zichtbaar in de Onsitepro-app:
Taken onder het tabblad “Wat te doen”
Notities bij werkboninformatie
Artikelen bij “Materiaal”