Klantenfiche

Klantenfiche

Na het aanmaken van een klant kom je terecht op de klantenfiche:

Hier heb je snel een overzicht van de belangrijkste gegevens. Door te klikken op “Adres” kan je het adres van de klant opvragen. Onderaan worden de interacties tussen jou en deze klant weergegeven.

In het rood staan de gekoppelde zaken van de klant.

Projecten: hier worden alle projecten weergegeven waarbij deze klant betrokken is of was.

Financieel: hier kan je volgende zaken opvragen:

• Alle verleden en toekomstige offertes

• Alle verleden en toekomstige verkoopfacturen

• Alle verleden en toekomstige creditnota’s

• Onder analyse vind je een totaaloverzicht

Vanuit deze schermen kan je ook onmiddellijk een factuur, offerte of creditnota toevoegen door te klikken op aanmaken:

Deze factuur wordt nu automatisch gelinkt aan deze klant.

Bestanden: hier kan je alle relevante documenten bijhouden voor deze klant.

Contacten: hier worden alle contactpersonen weergegeven die je gekoppeld hebt aan deze klant.

Follow ups: onder dit tabje vind je alle follow-ups die voor deze klant ingesteld zijn.

Werkbonnen: hier worden alle werkbonnen getoond die ooit voor deze klant gemaakt zijn.